销售业务

客户管理



(1)客户管理
选择“销售”菜单下“客户管理”按钮,进入客户管理页面(详见图4.2-1),本页面可新增客户,编辑或删除已有的客户信息,导入导出Excel文件。




图4.2-1:客户管理页面

(2)新增客户:
点击“新增客户”按钮(详见图4.2-2红色方框),进入新增客户页面(详见图4.2-3)。根据提示完成客户信息的填写,点击“保存”按钮,弹出“增加客户信息成功”窗口(详见图4.2-4),新增客户操作完成。


图4.2-2:新增客户按钮

图4.2-3:新增客户


图4.2-4:新增客户成功


(3)编辑客户:
点击客户信息后面的“编辑”按钮(详见图4.2-5红色方框),进入编辑客户页面(详见图4.2-6),完成对客户信息的修改,点击“保存”按钮,弹出“修改客户信息成功”窗口(详见图4.2-7),完成修改。


图4.2-5:编辑客户按钮




图4.2-6:编辑客户


图4.2-7:编辑成功


(4)删除客户:
点击要删除的客户信息后面的“删除”按钮(详见图4.2-8),则弹出提示框(详见图4.2-9),点击“确定”按钮,弹出“删除客户信息成功”窗口(详见图4.2-10),则完成删除,点击“取消”按钮则取消删除操作。


图4.2-8:删除客户按钮



图4.2-9:删除提示框

图4.2-10:删除成功




5)导入导出Excel:
点击右上角“Tools”按钮(详见图4.2-11红色方框),出现“导入Excel”、“导出Excel”选项,导入Excel时需选择Excel文件的路径(注意导入Excel时的文件格式),导出Excel时则直接下载Excel文件至本地(详见图4.2-12红色方框)。


图4.2-11:Tools选项




图4.2-12:导出Excel





新建销售订单



选择“销售”菜单下“新增销售订单”按钮,进入新增销售订单页面(详见图4.3-1),首先选择客户名称并选择货币类型,然后添加销售订单内容,选择产品名称,并填入产品价格以及数量,点击“添加”按钮可添加新的一项产品,上传文件时点击右侧浏览按钮,选择要上传的文件,点击“提交订单”按钮完成操作,并生成相应的订单(详见图4.3-2)。




图4.3-1:新增销售订单




图4.3-2:核对订单内容





图4.3-3:生成销售订单





销售订单查询



(1)销售订单查询:
选择“销售”菜单下“销售订单查询”按钮,进入销售订单查询页面(详见图4.4-1),本界面将展示所有的订单详情,包括订单ID,销售员姓名,客户ID,客户名称,订单总金额,结算货币种类,订单状态,支付状态,创建时间等。




图4.4-1:销售订单查询


(2)销售订单详情:
点击订单信息后“详情”按钮(详见图4.4-2红色方框),进入销售订单详情页面,本页面可显示订单细节,包括订单号,订单信息,订单总金额以及已收金额等。



图4.4-2:销售订单详情


(3)收款跟踪:
点击订单详情页面上“收款”按钮(详见图4.4-3红色方框),跳转至收款追踪页面,本页面可显示收款进度(详见图4.4-4),添加收款记录(详见图4.4-5)以及查看收款历史。




图4.4-3:“收款”按钮


(3.1)收款进度:进度条显示收款进度,并显示订单总金额以及已收金额。



图4.4-4:收款进度


(3.2)添加收款记录:点击收款日期下日历状按钮,选择收款时间,并填写收款金额,点击“添加”按钮,跳出收款历史(详见图4.4-6),完成本次收款记录添加。



图4.4-5:添加收款记录




图4.4-6:收款历史


(3.3)收款记录:显示收款时间与收款金额,点击“删除”按钮可删除本条信息。



图4.4-7:收款记录




收款记录



选择“销售”菜单下“收款记录”按钮,进入收款记录页面(详见图4.5),本页面显示已进行的收款记录,显示编号,订单号,销售员,收款时间,收款金额以及该收款记录的创建时间等。




图4.5:收款记录